مقایسه لیست ها (List Views) و گزارشات در Salesforce

مقایسه لیست ها (List Views) و گزارشات در Salesforce

Salesforce یکی از محبوب ترین ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است که توسط سازمان های غیر انتفاعی و انجمن ها استفاده می شود. بخشی از دلیل محبوبیت Salesforce این است که استفاده از آن بسیار آسان است. Salesforce طیف گسترده‌ای از ابزارها و فرآیندها را ارائه می‌دهد که به سازمان‌ها کمک می‌کند بدون استفاده از کد کار کنند.

در واقع، Salesforce به تازگی توسط Gartner Inc. در سال 2023 Magic Quadrant برای پلتفرم های کاربردی کم کد سازمانی به عنوان یک رهبر شناخته شد. پلتفرم‌های کم‌کد و بدون کد برای سازمان‌هایی که نیاز به عملکرد دارند، اما تیم توسعه داخلی ندارند، ایده‌آل هستند.

برای خرید لایسنس تبلو Tableau کلیک کنید

دو نمونه اصلی از ابزارهای داده Salesforce بدون کد یا پیکربندی عبارتند از List Views و Report Builder.

با این حال، وقتی با Salesforce کار می‌کنید، درک تفاوت‌های بین Views لیست و گزارش‌ها بسیار مهم است. هنگامی که تفاوت را دانستید و هدف هر ابزار را مشخص کردید، می توانید از داده های خود نهایت استفاده را ببرید و بهره وری تیم خود را بهبود بخشید.

List Views

List Views ابزار قدرتمندی برای سازماندهی و نمایش داده ها در Salesforce است. آنها به شما اجازه می دهند تا به سرعت داده های خود را بر اساس معیارهای خاص فیلتر و مرتب کنید. هنگام مشاهده داده‌ها در نمای فهرست، به جدولی از اطلاعات تمیز و آسان نگاه می‌کنید. در نمای فهرست، می توانید با انتخاب و سازماندهی فیلدهایی که می خواهید ببینید، نمایش داده های خود را سفارشی کنید. به این ترتیب، اطلاعات مورد نیاز خود را بدون نیاز به مرتب‌سازی مواردی که ندارید، دریافت می‌کنید.

دسترسی سریع و کارآمد به داده تنها چیزی نیست که از List Views استفاده می شود. از نماهای فهرست نیز می توان برای مدیریت موثر داده های اعضا استفاده کرد. به عنوان مثال، می‌توانید یک نمای فهرست ایجاد کنید تا همه اعضایی را که عضویت خود را تمدید نکرده‌اند، یا کسانی که هنوز برای یک رویداد آینده ثبت نام نکرده‌اند، مشاهده کنید.

مشاهده‌های فهرستی مانند این می‌تواند اجرای کمپین‌های بازاریابی هدفمند را برای انجمن شما آسان‌تر کند و از گم شدن اعضا در این میانجی جلوگیری کند. همچنین می‌توانید نماهای فهرست خود را به‌عنوان یک نمای شخصی یا اشتراک‌گذاری ذخیره کنید و دسترسی به جستجوهای پرکاربرد را آسان می‌کند.

مشاهده‌های فهرست نیروی فروش دارایی باورنکردنی برای انجمن‌ها هستند، اما مهم است که تأکید کنیم که آن‌ها نمی‌توانند تجزیه و تحلیل داده‌ها را انجام دهند یا گزارش‌های خلاصه تولید کنند. آنها برای کارهای روزمره که نیاز به دسترسی سریع به داده های مربوطه دارند، مناسب هستند.

گزارش ها

Salesforce Reports عملکرد و ابزارهای تجزیه و تحلیل پیشرفته تری را نسبت به نمایش های فهرست ارائه می دهد. می توانید از آنها برای خلاصه و تجزیه و تحلیل داده ها به روش های مختلف از جمله نمودارها، جداول و نمودارها استفاده کنید. درست مانند نمای فهرست، به داده هایی نگاه می کنید که بر اساس مشخصات شما مرتب شده اند، اما تجزیه و تحلیل داده های مربوطه را نیز مشاهده خواهید کرد که امکان تجزیه و تحلیل عمیق را فراهم می کند.

با Salesforce Reports، می‌توانید گزارش‌های سفارشی برای تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری تعامل اعضای خود ایجاد کنید. به عنوان مثال، می توانید گزارشی برای پیگیری تعداد ثبت نام رویدادها در هر دسته عضو ایجاد کنید، یا پیشرفت کمپین عضویت خود را نظارت کنید. گزارش‌ها روشی عالی برای جمع‌آوری داده‌های خامی است که جمع‌آوری کرده‌اید و آن‌ها را به خلاصه‌هایی قابل درک درباره عملکرد تبدیل می‌کنند.

گزارش‌ها همچنین برای شناسایی روندها و الگوهای موجود در داده‌های شما، شناسایی زمینه‌های بهبود و ردیابی پیشرفت در طول زمان مفید هستند.

در حالی که گزارش‌های Salesforce غیرقابل انکار هستند، مهم است که توجه داشته باشیم که استفاده صحیح و مؤثر از آنها مستلزم آن است که انواع گزارش‌های زیربنایی پیشرفته از قبل وجود داشته باشند. هنگامی که آنها در محل قرار گرفتند، گزارش هایی که باید ایجاد کنید را می توان به راحتی ایجاد کرد. اگر شما و انجمنتان با ایجاد گزارش آشنایی ندارید، بهتر است برای شروع از یک متخصص Salesforce کمک بگیرید.

چه زمانی باید از نمای فهرست (List Views) در مقابل گزارش استفاده کنم؟

List Views

نماهای فیلتر شده اولیه سوابق
به سرعت داده ها را تقسیم کنید
مشاهده اطلاعات از یک شی واحد

کارهایی که می توانید با List Views انجام دهید

به کاربران اجازه می دهد تا نماهای مخصوص خود را ایجاد کنند
می تواند هنگام مشاهده داده ها روی یک شی، داده ها را فیلتر کرده و “گزارش” کند
از نتایج نمایش لیست برای ویرایش انبوه رکوردها، مانند دنبال کردن چندین رکورد و ویرایش داده ها در چندین رکورد استفاده کنید
نتایج مشاهده لیست مخاطبین را می توان به کمپین ها اضافه کرد
حداکثر 50 مقدار را در یک زمان بارگیری می کند – برای بارگیری 50 مقدار بعدی به سادگی به پایین بروید
به‌روزرسانی‌های انبوه در Views لیست را می‌توان برای حداکثر 200 رکورد در یک زمان انجام داد

کارهایی که نمی توانید با List Views انجام دهید:

نمی توان داده ها را صادر کرد. مگر اینکه از AppExchange Partner استفاده کنید.
داده محدود به یک شی واحد است

گزارش ها (Reports)

برای خلاصه کردن، محاسبه و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود
داده ها را از چندین رکورد ترکیب می کند
گزارش های استاندارد و سفارشی
4 نوع گزارش استاندارد: جدولی، خلاصه، ماتریسی یا پیوسته
صادرات به اکسل یا CSV
گزارش ها می توانند حداکثر 2000 ردیف داده را نمایش دهند – ردیف های اضافی را می توان پس از صادر کردن مشاهده کرد.

کارهایی که می توانید با گزارش ها انجام دهید:

مشاهده داده ها در سراسر اشیاء، مانند مخاطبین با مجموعه ای از مناطق مورد علاقه و/یا جغرافیا
امکان خلاصه کردن داده‌ها، مانند داده‌های Activity/Task (باز برای یک کاربر خاص، همه بسته‌ها برای یک دوره زمانی و غیره)
برنامه ریزی گزارش ها

کارهایی که نمی توانید با گزارش ها انجام دهید:

گزارش های پیوست شده را نمی توان به اکسل صادر کرد
معماری و پیکربندی پیچیده Salesforce ممکن است تعداد اشیاء را در یک گزارش مشاهده کرد

Salesforce

هر دو ابزار چیزهای زیادی را به میز یک سازمان می آورند، اما درک محدودیت های آنها بسیار مهم است. در حالی که نمای های فهرست برای کارهای روزمره ایده آل هستند و دسترسی سریع به داده های مربوطه را ارائه می دهند، نمی توانند تجزیه و تحلیل داده ها را انجام دهند یا گزارش های خلاصه تولید کنند. از سوی دیگر، گزارش‌ها برای ایجاد نیاز به درک ساختار داده دارند و فقط برای کاربران Salesforce با مجوزهای مناسب در دسترس هستند.

Salesforce ابزارهای قدرتمندی را برای سازمان‌دهی و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای انجمن‌هایی مانند شما ارائه می‌دهد. نمایش‌ها و گزارش‌های فهرست هر دو ویژگی‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند به کارکنان انجمن کمک کنند تا داده‌های خود را به روش‌های مختلف مدیریت کنند. با درک تفاوت‌های بین فهرست‌ها و گزارش‌ها، و همچنین محدودیت‌های آن‌ها، انجمن‌ها می‌توانند از این ابزارهای قدرتمند نهایت استفاده را ببرند و در عین حال بهره‌وری و کارایی خود را بهبود بخشند.

به دنبال این هستید که داده های خود را از طریق تجزیه و تحلیل بصری به نمایش بذارید ؟ با ما در داده کاوی ویستا ارتباط برقرار کنید.

با یکی از کارشناسان داده ما تماس بگیرید و صحبت کنید، و ما به هر سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ خواهیم داد.

دوره آموزشی هوش تجاری با Tableau «کلیک کنید» و هوش تجاری با Power BI «کلیک کنید» یک برنامه جامع است که بر توسعه مهارت در تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، تجسم و گزارش سازی و گزارش دهی و دشبوردسازی با استفاده از این ابزارها تمرکز دارد.

سپاسگذاریم از وقتی که برای خواندن این مقاله گذاشتید

برای خرید لایسنس پاور بی ای Power BI کلیک کنید